アルバム「SMILE」の全米リリースに併せて、2004年7月31日ボルチモアの1st Mariner Arenaで12,000人動員して行われた L'Arc～en～Ciel初のアメリカライヴの模様を収録した貴重なDVDです。
【初回仕様有】

1. 接吻
2. Lover Boy
3. HEAVEN'S DRIVE
4. Spirit Dreams Inside
5. 自由への招待
6. 永遠
7. 花葬
8. 瞳の住人
9. Driver's High
10. Feeling Fine
11. STAY AWAY
12. REVELATION
13. READY STEADY GO
14. HONEY
15. Blurry Eyes
16. Pieces

KSBL 5792 / ￥4,300＋tax